Modul Projekty podporuje prácu s projektami. Projekty môžu byť troch typov:
- dodávateľský projekt: projekt, ktorý dodáva firma používajúca ReFIS externej osobe
- odberateľský projekt: projekt, ktorý si firma objednáva u externej osoby
- interný projekt: projekt, ktorý robí firma sama pre svoje interné potreby
V module Projekty vykonáte tieto funkcie:
- Vložiť nový projekt
- Upraviť existujúci projekt
- Vymazať projekt
Každý projekt môže byť v stave:
- Aktívny projekt
- Uzatvorený projekt
Podľa toho v akom stave je projekt, je tento zobrazený v štruktúre medzi aktívnymi alebo uzatvorenými projektmi.
Projekty a nálepky
Projekty sa zobrazujú v nálepkách a sú ich súčasťou. To znamená, že na projekty nastavíte prístupové práva rovnako, ako na iné časti štruktúry nálepiek. Takisto projekty spĺňajú definíciu „orientovaný graf“ (detailné info v článku nálepky), čo znamená, že projekt môže mať podprojekty. Príklad na využitie podprojektov pre stavebnú firmu môže byť napríklad:
- Projekt „Výstavba športovej haly Orechová potôň“ (dodávateľský projekt)
- Vybavenie povolení a príprava (odberateľský projekt - použije sa v prípade, že si stavebná firma chce sledovať etapy zvlášť)
- Samotná výstavba (odberateľský projekt)
- Montáž klimatizačnej techniky (odberateľský projekt - použije sa v prípade, že si stavebná firma objednáva časť prác od externých dodávateľov a tieto činnosti chce sledovať ako projekt)
- Projekt „RD Svätý Jur“ (dodávateľský projekt)
- ...
Vďaka tomuto členeniu sledujete všetky peniaze na „Výstavba športovej haly Orechová potôň“, zároveň aj peniaze len na podprojekt „Montáž klimatizačnej techniky“.
Sledovanie peňazí na projekty
Sledovanie peňazí na projekty sa nelíši od sledovania peňazí na iné objekty: tak ako je užitočné priradiť čiastky (pohľadávky/záväzky, platby, rozpočtované čiastky...) k jednotlivým častiam štruktúry nálepiek, je v prípade sledovania peňazí na projekty potrebné tieto peniaze priradiť k jednotlivým projektom. Ak sú na projekty priraďované peniaze, po kliknutí na daný projekt v nálepkách okamžite získate prehľad o peniazoch týkajúcich sa daného projektu.
Projektové role
Projektovými rolami definujete viacero rolí, ktoré môžu osoby zastávať v rámci projektu. Napríklad to môže byť člen projektového teamu, programátor pre daný projekt, projektový dozor pre konkrétny projekt/stavbu, atď. Okrem evidencie osôb v rolách môžete využiť aj pravidlá pre doklady, aby na základe role projektu automaticky zvolili osoby zastávajúce rolu napríklad pri schvaľovaní.
Kategórie projektov
Projekty môžete členiť do kategórií, ktoré si nadefinujete.